昨日は近畿税理士会芦屋支部にて、税理士事務所IT化セミナーの講師をつとめました。
そのダイジェスト版として、まとめてみます。
1 PCの選び方
ノートPC、SSD、メモリ4GB（できれば8GB）、CPU Corei5、i7を選びましょう。
起動や処理が遅くなったと感じたら、買い替えるべきです。
・遅いPCは買い替えよう！ | EX-IT
2 ノートPCにする理由
ノートPCにするのは、打ち合わせ時に持っていくと、その場で資料を作成・追加・修正することやその場で意思決定ができるからです。
税金の試算、今後の数字のシミュレーションなどに使えます。
3 Macだけで仕事ができるか？
できます。
私はMacをメインで使っています。
Macの中にWindowsを入れた、その中で専用ソフト（会計ソフト、税務ソフトなど）を使います。
Macの中で使っている〔MacソフトとWindowsソフト〕 | EX-IT
4 デュアルディスプレイ
機動力があるノートPCに大きなディスプレイをつなげると効率よく処理できます。
Excelと会計ソフト、会計ソフトと税務ソフト、PDFと会計ソフトといった組み合わせが快適です。
27インチで2万円ちょっと。迷うなら使ってみようデュアルディスプレイ | EX-IT
5 マウス
マウスが操作しやすいと､効率が上がります。
おすすめはトラックボールです。
ロジクールトラックボールM570、M570t、M570並行輸入版の比較。Windowsでもっともおすすめのマウス。 | EX-IT
6 スマートフォン
メールを送受信できる、カレンダーを使えるなどの魅力があるスマートフォン。
ただし、ゲームやLINE、Facebookをやるとあっという間に時間を使ってしまいます。
私のルールは、
・電車内（移動）では、原則使用禁止
・Kinleによる読書はやってもいい
・集中力を保つため、緊急時以外、通知は一切OFFにする
です。
7 Fastever
私のIT効率化の根幹でもあるメモです。
タスク、ひらめき、読書メモなどを一括してPCで管理できます。
祝iPhone5対応! iPhone5でも愛用しているFastEverの設定 | EX-IT
8 Goodleカレンダー
スマホ、PCと共有できるカレンダー
9 Gmail
税理士事務所の公式メールアドレスでも使えます。
10 タブレット
タブレット（iPad）を仕事で使っているのは、
・情報収集
・PDFのチェック（原稿、申告書）
です。
入力をするならば、PCの方が優れています。
iPadだけで仕事をするのはなかなか厳しい。iPadで仕事に使っているアプリ ベスト3。 | EX-IT
11 iPad版Excel
iPad版Excelをどのくらい使えるのか？
（昨日の朝書いた記事の内容を早速伝えました）
iPad版Excel速攻レビュー!iPad版Excelでできること・できないこと | EX-IT
12 セキュリティ
セキュリティのため、肌身はなさず、パスワードもしっかりと
PC、インターネットのセキュリティとともにアナログのセキュリティにも注意 | EX-IT
13 ネット環境
外出時にネットにつなぐ方法をマスターしておきましょう。
意外と便利!PCもつながる無線LANサービス | EX-IT
ベストはUSB ーau iPhone5のテザリング 3種類の方法ー | EX-IT
14 格安SIM
コストを下げられる格安SIMに注目
iPhone 6、iPhone 6 Plusで使える格安SIMを徹底解説＆比較！ドコモ・au・ソフトバンクよりも複雑だった件 | EX-IT
15 ペーパーレス
e-Taxがデュアルディスプレイ、機密文書回収サービス、スキャナー、カメラ、名刺管理）
オフィスに書類棚がない理由ーペーパーレス化再入門ー | EX-IT
16 PDF化
ExcelやWord、パワポをPDF化するなら、F12で
Macは標準でPDF化できます。
・PDFファイルを作成する方法 | EX-IT
17 PDFを結合
PDFを結合して、ファイルを整理しましょう
複数のPDFファイルを無料で結合する方法[Windows・Mac両対応] | EX-IT
18 プリンター
複合機は使っていません。
FAXもコピーも必要ないからです。
（メール、スキャンで代用しています）
プリンターは一応もっていて、顔料インク、A4、無線LAN、両面印刷のタイプを使っています。
カラーレーザープリンターほどではありまえせんが、資料をきれいに印刷できて安いです。
インクはやや高いのですが、プリントアウトの頻度が少ないので、問題ありません。
後継機はこの機種です
19 クラウド会計ソフトfreee、MF、やよいの青色申告
クラウド会計ソフトは、どれも発展途上で、決して使いやすいものではありません。
ただ、注目度は高いので、税理士事務所側としては使ってみて使用法をマスターしておくべきでしょう。
話題の会計ソフトfreeeは、本当に全自動？ | EX-IT
税理士が比較！「クラウド会計ソフトでExcel取り込みするならMFクラウド会計」 | EX-IT
フリーランス、ひとり税理士の≪やよいの青色申告オンライン≫使用後レビュー | EX-IT
20 税務ソフトでコストを抑えるならJDL税務net
私が使っている税務ソフト。
必要以上のコストをかけないようにすべきです。
コストを抑えて他のソフトとの連携で工夫。ひとり税理士の税務ソフト選び。 | EX-IT
21 e-Taxソフト
e-Taxソフトを使うと、ネットで納税でき、ネットバンク又はATMで農政できるので、お客様が銀行窓口にいかずにすみます。
Excelで源泉所得税の納付書を作るよりもネット納付をやった方が楽 | EX-IT
22 確定申告書等作成コーナー
所得税の確定申告を作るなら、国税庁の確定申告書等作成コーナーが使いやすく、無料です。
かんたんでミスが減る!自宅にいながら確定申告書サイトで確定申告する方法とポイント | EX-IT
23 ネットバンク
多くの場合、手数料がかかりますが、ネットバンクを使うと経理業務を効率化できます。
利用手数料が無料なのはネット専業銀行、ゆうちょです。
法人でネットバンクを使うなら、無料のゆうちょ銀行がおすすめ！ | EX-IT
24 登記ねっと
ネットで謄本取得の手続ができ、郵送で届けてくれます。
謄本をネットで請求して郵送してもらうサービス「かんたん証明書請求」 | EX-IT
25 misoca
ネットで手続きして、請求書を郵送してくれるサービスです。
ネットで請求書を作成・郵送できるmisoca。8つのいい点・8つの気になる点 | EX-IT
26 Skype
無料で国内、海外問わず会話できます。
27 Webゆうびん
ネットで手続きして、書類を郵送してくれます。
電子申告の別途郵送書類（決算書）、メールに対応していない税務署のやりとりに便利です。
海外からでも郵送手続きができる≪Webゆうびん≫ | EX-IT
28 Dropbox
データ共有、バックアップができます。
お客様とのデータ溶融に便利です。
弥生会計もDropboxで共有できます。
ひとりでも1台のPCでもDropboxを使い続けるメリット＆よくある質問 | EX-IT
なかなかクラウド化しない弥生会計をDropboxで勝手にクラウド化する方法 | EX-IT
29 Evernote
情報を集約できるEvernote。
お客様ごとの情報を集め、カルテとしても使っています。
デジタルノートのメリットを最大限に活用ーそもそもEvernoteって何に使うのか?ー | EX-IT
30 情報発信
HP、ブログ、メルマガ、Twitter、facebookを使えば、情報発信できます。
顧客獲得コストを下げる役割もあり、税理士紹介会社なんかに頼らなくてもすみます。
31 feedly
ネットでの情報収集には、Feedly。
ブログを読むならfeedlyを使わないと損！設定から使い方まで解説 | EX-IT
32 チェックリスト、マニュアル
ミスをなくすにはチェックリスト、マニュアルが必須です。
効率化はミスを克服しながらすすめなければいけません。
■ミスをなくすためのチェックリスト | EX-IT
33 ファイル整理
フォルダは最低限、ファイル名をきちんとつけるPCファイル管理
「ファイルが見つからない!」を防ぐ保存フォルダ・とりあえずフォルダ | EX-IT
「デスクトップにファイルを絶対置かない」理由を改めて考えてみました | EX-IT
34 アイコンの位置はつかいやすいように常に調整
デスクトップのアイコン・ファイルを整理しよう | EX-IT
PCファイル整理の第一歩は「過去を捨てること」 | EX-IT
35 タッチタイピング
やはり重要（タイピングソフトで練習。おすすめ本『短文4つでブラインドタッチができる本―小指もスムーズに動きます (噛んで含める入門書)）
36 ショートカットキー
確実にスピードを上げることができます。
■すばやく操作！ショートカットキー | EX-IT
47 WindowsならPhraseExpress,MacならTextExpanderで入力を劇的に楽に
PCの日本語入力を楽にできる設定・サービスー単語登録・ATOK・PhraseExpressー | EX-IT
38 身につけるべきExcelスキル
Excelで業務効率化しようと思ったときの8つのチェックポイント | EX-IT
39 検索して表示するVLOOKUP関数
40 会計ソフトからのエクスポートによるExcel資料（決算予測、税金試算、資金繰り、決算短信、事業計画、予実管理、経営分析、年次推移表など）
ExcelのVLOOKUP関数で、わかりにくい会計ソフトの試算表をかんたんにきれいにする方法 | EX-IT
41 グラフ（3期比較、B/S、経費比較）
［Excel入門］グラフを作るときは、数字→グラフの順 | EX-IT
42 条件付き書式、スパークライン
グラフ機能を使わずに、Excelでかんたんにグラフを作る方法 | EX-IT
43 会計ソフトへのインポート（現金、立替精算Excel、ネットバンク）
44 インポート→エクスポート（会計ソフトのコンバート、Excelでの一括置換）
45 ピボットテーブル（科目集計、消費税チェック、分析）
46 マクロ（シート集計、給与計算など）
■Excelマクロで効率化 | EX-IT
まとめ
税理士業務は、効率化できない考える仕事も多いです。
効率化できるものは徹底して効率すべきでしょう。
税務・会計ソフトについつい頼ってしまい、効率化の波がとまってしまっている部分もあるので、注意が必要です。
そして、なによりも効率化を実現すれば、サービスの質が向上します。
効率化自体も、お客様へ提供できるので一石二鳥です。
全国の税理士会支部の研修担当のみなさま、IT効率化セミナー、お声かけていただければどこでもうかがいます。
昨日は早朝の新幹線で大阪へ。
コンサルティング2件のあと、今回の記事のセミナー講師でした。
今日仕事をして、夜東京に戻ります。
【昨日の1日1新】
※詳細は→「1日1新」
インターコンチネンタル大阪
グリーン車
芦屋支部講演
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■著書
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ひとり税理士のギモンに答える128問128答
【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本
「繁忙期」でもやりたいことを諦めない! 税理士のための業務効率化マニュアル
ひとり税理士の自宅仕事術
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ひとり税理士のセーフティネットとリスクマネジメント
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