昨日の夜、東京税理士会日野支部にて、「税理士事務所IT効率化セミナー」の講師をつとめました。
※写真は、会場のパルテノン多摩です。
そもそも量で勝負する仕事ではない
税理士事務所では、IT化が非常に注目され続けています。
従来、税理士事務所は、
・紙の山
・ひたすら電卓
・手書きで転記
という仕事で、長時間労働、人海戦術を強いられていました。
ITが進化している今でも、
・紙の山
・ひたすらPCで入力（電卓も併用）
といった状況で、それほど状況は好転していないケースもあります。
税理士は、そもそも量で勝負する仕事、肉体労働ではありません。
質、考える仕事、アドバイスをする仕事のはずです。
IT化、効率化は、欠かせません。
パラダイムシフトが必要
税理士事務所のIT化は、税務ソフト、会計ソフトが牽引してきました。
私はこれがIT化を遅らせている原因の1つだと考えています。
税務ソフト、会計ソフトは、1世代、2世代、ときには3世代ほど、最新の流れから遅れている印象です。
それでもこれらのソフトを使わざるを得ません。
ソフトだけではなく、複合機、PC、保守、事務用品までセットで販売し、税理士はそれらに頼り切ってしまいます。
確かに楽なのですが、ITスキルは伸びないでしょう。
これに加えて、「ミスができない」という業務の特性上、余計に保守的になるのです。
税務ソフト、会計ソフトの呪縛から逃れ、考え方をかえることが、効率化には欠かせません。
いわばパラダイムシフトが必須なのです。
私も独立してからようやく逃れられました。
もともと別の業界にいたことも幸いしたといえます。
税理士でありながらMacを使っているというのも、そのパラダイムシフトの1つです。
（Macを使うべしということではありませんが、いいトレーニングにはなります）
税理士事務所IT効率化セミナーで話した事例
セミナーでは、考え方を変えることを前提に、以下の事例をおすすめしました。
1 PCは性能のいいものに投資し、1から2年で買い換える
・遅いPCは買い替えよう！ | EX-IT
2 デュアルディスプレイを使って作業スペースを広げる
27インチで2万円ちょっと。迷うなら使ってみようデュアルディスプレイ | EX-IT
３ マウスをかえると生産性があがる。おすすめはトラックボール
どっちが速い?マウスとショートカットキーの使い分け | EX-IT
4 スマートフォンは便利だが、使いどころに注意
5 スマートフォンにメモしてEvernoteに連動させ、情報を整理
祝iPhone5対応! iPhone5でも愛用しているFastEverの設定 | EX-IT
6 Goodleカレンダーを使って、スマホとPCで管理
7 Gmailを使ってメール対応をすばやく
メールを集約してシンプルに活用する | EX-IT
8 タブレットをメインに使うのは厳しい
iPadだけで仕事をするのはなかなか厳しい。iPadで仕事に使っているアプリ ベスト3。 | EX-IT
9 ノートPCを持ち歩く
2.02kgのMacBookProRetinaを持ち運ぶ理由 | EX-IT
10 セキュリティのため、肌身はなさず、パスワードもしっかりと
PC、インターネットのセキュリティとともにアナログのセキュリティにも注意 | EX-IT
11 外出時のネット環境を整える
意外と便利!PCもつながる無線LANサービス | EX-IT
12 ペーパーレスのポイント（e-Tax、デュアルディスプレイ、機密文書回収サービス、スキャナー、カメラ、名刺管理、PDF化）
オフィスに書類棚がない理由ーペーパーレス化再入門ー | EX-IT
13 新しいタイプの会計ソフトfreee、マネーフォワードになれておく
話題の会計ソフトfreeeは、本当に全自動？ | EX-IT
14 税務ソフトでコストを抑えるならJDL税務net
コストを抑えて他のソフトとの連携で工夫。ひとり税理士の税務ソフト選び。 | EX-IT
15 e-Taxを使って電子納税
Excelで源泉所得税の納付書を作るよりもネット納付をやった方が楽 | EX-IT
16 ネットバンクで経理効率化。無料なのはネット専業銀行、ゆうちょ
法人でネットバンクを使うなら、無料のゆうちょ銀行がおすすめ！ | EX-IT
17 登記ねっとで謄本を取得
謄本をネットで請求して郵送してもらうサービス「かんたん証明書請求」 | EX-IT
18 e-faxでストレスを減らす（私はFAXを使っていません）
19 misocaで請求書発行業務を効率化
ネットで請求書を作成・郵送できるmisoca。8つのいい点・8つの気になる点 | EX-IT
20 Skypeでミーティング
21 Webゆうびんで、ネット上で郵送
海外からでも郵送手続きができる≪Webゆうびん≫ | EX-IT
22 Dropboxはデータ共有、バックアップ、弥生会計の共有に使える
ひとりでも1台のPCでもDropboxを使い続けるメリット＆よくある質問 | EX-IT
23 Evernoteで情報整理
デジタルノートのメリットを最大限に活用ーそもそもEvernoteって何に使うのか?ー | EX-IT
24 情報発信（HP、ブログ、メルマガ、Twitter、facebook）
■WordPress入門 | EX-IT
25 お客様、スタッフとの連携（ダブりをなくす、全体の業務量を減らす、情報共有）
26 IT化には、新しい思考が必要
27 ミスをなくすためのチェックリスト、マニュアル
チェックリスト | 検索結果: | EX-IT
28 フォルダは最低限、ファイル名をきちんとつけるPCファイル管理
「ファイルが見つからない!」を防ぐ保存フォルダ・とりあえずフォルダ | EX-IT
29 PCデスクトップはきれいに
「デスクトップにファイルを絶対置かない」理由を改めて考えてみました | EX-IT
30 アイコンの位置はつかいやすいように常に調整
31 必要なPCスキル（Excel、Word、パワポ（MacならKeynote）、インターネット関係）
32 タッチタイピングはやはり重要（タイピングソフトで練習。おすすめ本『短文4つでブラインドタッチができる本―小指もスムーズに動きます (噛んで含める入門書)）
33 日本語変換ソフトはATOKを使う
34 ショートカットキーを使うくせをつけよう
■すばやく操作！ショートカットキー | EX-IT
35 WindowsならPhraseExpress,MacならTextExpanderで入力を劇的に楽に
PCの日本語入力を楽にできる設定・サービスー単語登録・ATOK・PhraseExpressー | EX-IT
36 IT効率化の知識・スキルに時間とお金を投資する。セミナー、書籍、ブログ
37 身につけるべきExcelスキル
Excelで業務効率化しようと思ったときの8つのチェックポイント | EX-IT
38 検索して表示するVLOOKUP関数
■Excel VLOOKUP関数 | EX-IT
39 会計ソフトからのエクスポートによるExcel資料（決算予測、税金試算、資金繰り、決算短信、事業計画、予実管理、経営分析、年次推移表など）
ExcelのVLOOKUP関数で、わかりにくい会計ソフトの試算表をかんたんにきれいにする方法 | EX-IT
40 グラフ（3期比較、B/S、経費比較）
［Excel入門］グラフを作るときは、数字→グラフの順 | EX-IT
41 条件付き書式、スパークライン
グラフ機能を使わずに、Excelでかんたんにグラフを作る方法 | EX-IT
42 会計ソフトへのインポート（現金、立替精算Excel、ネットバンク）
インポート | 検索結果: | EX-IT
43 インポート→エクスポート（会計ソフトのコンバート、Excelでの一括置換）
44 ピボットテーブル（科目集計、消費税チェック、分析）
■Excelピボットテーブル | EX-IT
45 マクロ（シート集計、給与計算など）
■Excelマクロで効率化 | EX-IT
46 効率化のため本当に必要なこと
まとめ
まあ、いろいろ詰め込んだもんだ・・と我ながら反省していますが、概要はすべて話せました。
これからもブログで随時紹介していきます。
一番重要なのは、「36 IT効率化のための知識・スキルに投資する」です。
税務、会計の知識への投資ももちろん重要ですが、よりその効果を発揮するために、時間が必要となります。
いくら高度な税務会計の知識をもっていても、目の前の仕事に忙殺されていては意味がありません。
同様の内容で、秋には神戸の方へ行く予定です。
タイミング合えばどこでもいきます。
昨日、実家宮崎の青島太平洋マラソンの申込開始日でした。
無事申し込めましたが、なんと即日定員に。
年々人気がでてきてましたが、即時定員ははじめてです。
なんかうれしいですね。
【1日1新】
※詳細は→「1日1新」
税理士会にて講師
京王多摩センター
■著書
『税理士のためのプログラミング -ChatGPTで知識ゼロから始める本-』
『すべてをがんばりすぎなくてもいい！顧問先の満足度を高める税理士業務の見極め方』
ひとり税理士のギモンに答える128問128答
【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本
「繁忙期」でもやりたいことを諦めない! 税理士のための業務効率化マニュアル
ひとり税理士の自宅仕事術
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ひとり税理士のセーフティネットとリスクマネジメント
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